Волшебнику Дроссельмейеру подчиняются и люди, и куклы. Взмах крыла его волшебного плаща может поменять их местами. Люди, пришедшие на рождественский бал, превращаются в заводных кукол. А кукла Щелкунчик, предназначенная для колки орехов, страдает от боли и обиды, когда ее ломает глупый и злой мальчик. Слуги Дроссельмейера — серые мыши, прожорливые и агрессивные, пугают собравшихся гостей. Щелкунчик храбро бросается в бой, но не может справиться с мышами в одиночку. Победить их ему помогает девочка Маша, полюбившая и пожалевшая сломанную куклу. Волшебство ее любви превращает странного уродливого Щелкунчика в прекрасного принца. Их любовь преодолевает испытания стужей жизни и соблазном богатства. Помогая друг другу, они путешествуют по станам мира — таким разным, но одинаково прекрасным. Маша и Щелкунчик разгадали тайну жизни и нашли ее главное богатство — любовь. Обращаясь к зрителям, мудрый Дроссельмейер просит ее беречь.
История «Щелкунчика» — на все времена!